Наруто и Саске, достигнувшие уровня мастерства, позволяющего назвать их настоящими ниндзя, теперь могут понимать чувства друг друга даже лишь обменявшись ударами. Однако Саске, осознав чувства Наруто, все равно утверждает, что должен его уничтожить.