Наруто и Саске сталкиваются в яростной битве, их мощные техники создают огромный световой поток. Когда они приходят в себя, перед ними раскрывается знакомый пейзаж из детства. Это мир духов или загробная жизнь? Наруто был изолирован из-за запечатывания Девятихвостого, а Саске был презираем жителями Конохи из-за трагедии, связанной с его кланом Учиха. Обеих героев объединяет схожее прошлое, и их сознания начинают переплетаться, они начинают делиться своими чувствами друг с другом.