Отделившись от остальных, Дзюбэй оказывается отравленным в бою с Нэнму, ниндзя, способным использовать тела людей. Попав в дождевую бурю, с помощью женщины и её маленького сына, Дзюбэй медленно восстанавливается от яда. Но с учётом способности Нэнму манипулировать кем угодно, кто сможет отличить друга от врага? Обернутся ли новые союзники Дзюбэя против него?