Внезапно появившийся гигантский ёкай застает Бартуна и его друзей врасплох! Несмотря на то, что они сражаются вместе, им не удается нанести эффективный удар, и в ответном нападении они падают с обрыва. Едва спасшись, Бартун и его команда решают вернуться в Гэнсюсай, чтобы разработать стратегию против гигантского ёкая. Чтобы сразиться с этой опасной угрозой, Вандзи и Киппей просят помощи у Маленького мастера и умоляют его взять их в ученики. Однако ситуация оказывается не такой простой, как они думали...