Хаппоусай, потерявший память и уверенный, что он русалка, оставил за собой судно Дайсан Кёэймару и сбежал. За ним следуют учитель Ямада и учитель Дои. Однако по пути они обнаруживают, что директор школы тонет в небольшом ручье.