Сразу после того, как шериф Грэм назначает своим помощником Эмму, возникают подземные толчки и на краю города появляется загадочная яма. Жизнь любопытного Генри в опасности, поскольку он решает исследовать внутренности этого туннеля, чтобы увидеть, может ли он связать жителей Сторибрука со сказочным миром. А в прошлом того мира Джимини Крикет очень хочет бросить семейный бизнес и стать человеком, которым он желает быть.