Страхи Руби о превращения в оборотня во время первого полнолуния в освобожденном от чар Сторибруке подтверждаются, когда один из жителей оказывается жестоко убитым. Руби становится главной подозреваемой. Тем временем в сказочном мире Красная Шапочка находит родственную душу по имени Анита – харизматичную и таинственную предводительницу группы людей-обортней.