В прошлом Виктор Франкенштейн заключает соглашение с подозрительным дельцом, чтобы получить денег на продолжение своих исследований. Однако, когда в процессе выполнения его части соглашения брат Виктора, Герхардт, погибает, главной целью мужчины становится поиск способа оживить близкого ему человека. В настоящем жители Сторибрука обнаруживают, что в город могут въезжать посторонние, один из которых стал виновником автомобильной аварии. Кора же встречается с дочерью, а также предлагает Голду сделку, которая поможет вернуть воспоминания его любимой, и позволит ему наконец начать свое путешествие.