Свон с командой прибывают в Нетландию, где сталкиваются с местной магией, которая, помноженная на разногласия внутри группы, ставит под вопрос не только успешность поисков Генри, но и выживание вновь прибывших. Тем временем сам Генри знакомится с юношей-беглецом, рассказавшем ему о Питере Пэне и его свите, а в сказочном мире Нил пользуется помощью новых знакомых для осуществления своей цели.