Мистер Голд принимает решение противостоять Пэну, но спасет ли он Генри или поддастся словам пророчества о том, что мальчик станет его погибелью? Нил оказывается в Неверленде под стражей одного из самых преданных Пэну Потерянных Мальчиков. Девид продолжает бороться с ядом Ночных Кошмаров, который все больше распространяется по его организму, грозя убить его. В это время в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен отправляется на поиски своего пропавшего сына - Бея, который последовал за таинственным незнакомцем, который крадёт детей с помощью музыки.