Прошел год. Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке, забыв Сторибрук и его жителей. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк. Он пытается помочь Эмме вспомнить свое прошлое. В прошлом, жители Сторибрука вернулись в Зачарованный Лес, где им придется столкнуться с новой угрозой.