Жители Сторибрука обвинили Эльзу в смерти Мэриан. В скором времени выяснится, что в городе живет женщина, обладающая поразительной силой, и именно она решила подставить Эльзу. Крюк думает, что кинжал Темного все еще контролирует мистер Голд. Регина и Генри пытаются разыскать автора Книги Сказок.