Чтобы получить желаемое, Снежная королева заставляет Реджину со Свон временно объединиться против созданного ею великана. Тем временем Дэвид надеется устроить Мэри Маргарет свидание, но отвлекается на поиски сбежавшего из тюрьмы Уилла. Эмма же вспоминает об эпизоде своего детства и о случайной знакомой, в ходе чего неожиданно узнает любопытный факт о своей нынешней неприятельнице.