В прошлом, несмотря на старания тетушки очернить Анну перед Эльзой, сестры объединяются, чтобы избавиться от вероломной родственницы. В настоящем, не в силах справиться со своими способностями, Эмма обращается за помощью к Голду. Узнав, как именно тот хочет решить проблему Свон, Снежная Королева пытается помешать колдуну исполнить задуманное, что оказывается непросто с учетом предпринятых последним мер.