Узнав, что Ингрид успешно активировала заклинание, Голд заключает с ней новую сделку, к выполнению которой он привлекает Киллиана. Тем временем жители города ищут способ обратить заклятие, что ставит Эльзу перед сложным выбором — наконец отыскать сестру либо спасти горожан от печальной участи. Между тем, видя, что шансы на спасение тают, Реджина, Мэри Маргарет и остальные пытаются обезопасить себя и своих близких от последствий приближающихся чар.