В прошлом, в поисках сюжетов для своих сказок, Айзек посещает английское поместье и спасает запертую на чердаке девушку. Та рассказывает ему о своей деспотичной матери-убийце, а также постепенно покоряет сердце мужчины, и он слишком поздно понимает, что к чему. В настоящем Реджина демонстрирует Голду свой козырь, однако ей приходится отложить поездку в Нью-Йорк из-за связанного с Генри происшествия. Между тем Дэвид с женой узнают от Сказочника о Круэлле и о замысле темного, который вот-вот исполнится.