В попытке защитить Эмму Реджине предстоит необычным образом проверить свою храбрость в качестве сил добра. Король Артур и королева Гвиневра устраивают бал, чтобы приветствовать героев. Но когда празднование оборачивается смертельной опасностью, Дэвид и Робин должны броситься в самое пекло или потерять важное подспорье в борьбе за спасение Эммы. В Сторибруке Крюк использует проверенные и надёжные методы в надежде вернуть Эмму к свету. В это время оказывается, что в Сторибрук наши герои вернулись не одни.