В детстве Киллиана предает собственный отец, с которым судьба сведет его еще раз, но уже много лет спустя. Эта встреча оказывается не из приятных и оставляет еще один глубокий след в сердце мужчины. Между тем в настоящем вызволенные из небытия Темные используют Дэвида и его близких для собственных целей, в то время как Эмма отчаянно пытается предотвратить неминуемую катастрофу, а Крюку приходится сделать важнейший выбор в своей жизни.