Аид делает любимой предложение, заставляя ее выбирать между ним и находящимися в подземном мире героями. Узнав об этом, Реджина вызволяет Кору, чтобы та повлияла на старшую дочь. Но вместо этого женщина решает использовать шанс для покаяния и примирения сестер, восстанавливая утерянное воспоминание об их общем прошлом. Дэвида же ждет встреча с погибшим Джеймсом, который, в надежде поквитаться с братом, объединяется с Круэллой для осуществления коварного плана мести.