Приветствуя вновь прибывших, Дэвид и остальные обнаруживают среди них бывшего наемникаЗлой Королевы, который, по-видимому, до сих пор планирует выполнить свое поручение — расправиться с Белоснежкой. Попытки Регины остановить мужчину оказываются тщетными и раскрывают Миллс правду о ее темной половине. Между тем Свон делится переживаниями с Арчи, а у Дэвида появляется причина задуматься о давно пережитой трагедии.