Злая Королева похищает Жасмин и волшебную лампу, и загадывает желание,чтобы избавиться от Спасительницы навсегда. Дэвид пытается задержать Злую Королеву в Стоибруке, но это не так то просто,потому что он один, Белоснежка спит, Крюк и Эмма пропали. Тем временем, Голд и Белль сталкиваются с неожиданной опасностью, которая подстерегает их новорожденного сына.