Регина с Люси пытаются пробудить память Генри, и последние аргументы зарождают сомнение в сердце мужчины. После долгих раздумий тот решается на звонок, который поможет юному Генри выбрать свой путь, а взрослому двойнику — восстановить воспоминания. Теперь писателю придется защитить мать от ведьмы, а Уиверу с Роджерсом — использовать последний козырь для того, чтобы отвратить Тилли от зла. Сабина с Джасиндой, между тем, получают подсказку к местонахождению Дрю и отправляются выручать товарища из беды.