Не успев порадоваться разрушенному проклятью, Реджина с друзьями обнаруживают, что в силу вступает новое зло — темное альтер эго их старого знакомого, намеренное добыть кинжал и поквитаться с героями. В царстве желаний, куда отправляются Генри и остальные, их ждет встреча с двойником писателя, чье разочарование в жизни и жажда мести сделали его марионеткой в руках колдуна. Между тем оставшаяся в Сиэтле Тилли, почувствовав тревогу за отца, ищет способ попасть в тот мир, куда он отправился.