Луффи, Ро и Кид присоединяются к самураям из Акадзавы и начинают сражение с армией Каидо. Трое соперников из худших поколений атакуют вражеский флот своими выдающимися навыками, соревнуясь друг с другом. Когда кажется, что они одерживают верх в бою, появляется другой мощный враг, который, похоже, помогает армии Каидо.