О́рфен и его спутники наконец прибыли в Долину Вечернего Тумана, где живет Локс Роу. Идучи по дороге к этой долине, Крио вспоминает о встрече с О́рфеном, которая стала поводом для их путешествия. Более того, О́рфен рассказывает, что Роу на самом деле является великим магом и учителем Чайлдмана, а значит, он — учитель учителя О́рфена. Тем временем Чайлдман=Азали уже посетил Роу раньше О́рфена и его друзей.