Разрешив дело с Азали, Орфен снова продолжает путешествие вместе с Крио и Маджиком. Их путь приводит их в знаменитый курортный город Сеон на континенте Кесарухима. Орфен и его друзья планируют расслабиться в открытых горячих источниках, но оказывается, что Сеон находится под контролем семьи Бонапартов во главе с Доном Бонапартом. Более того, по какой-то причине они очень боятся магов, и поэтому мешают Орфену и его спутникам остановиться в городе. Смогут ли Орфен и его друзья наконец насладиться горячими источниками?