5 декабря Наруходо Рюити и Аяри Маё отправляются на представление популярного цирка Тачими. Последним номером становится чудесный воздушный полет иллюзиониста Макса. Укутанный в мантию, Макс свободно летает по шатру, вызывая восторг у зрителей. 7 декабря Наруходо и Маё смотрят телевизионные новости и узнают, что руководитель цирка Нанахира Татимидзэ был убит. Телевизор сообщает, что убийцей стал Макс, и это убийственный цирк с его магией. Наруходо, подталкиваемый Маё, решает встретиться с Максом, который находится в следственном изоляторе, и сообщить ему о намерении защищать его.Инцидент произошел 6 числа после совместной репетиции. Последним, кто видел руководителя, был Макс. Он свидетельствует, что обсуждал с руководителем гонорар. Во время разговора руководитель вышел из комнаты, оставив Макса, и попал в беду. После этого Наруходо и Маё отправляются в цирк Тачими для расследования и встречаются с дрессировщицей диких животных…