Глава цирка Тачими убит, и Наруходо берется защищать Макса, который был арестован. Однако на месте преступления нет следов преступника, и подозрения в отношении Макса, который может свободно летать в воздухе, усиливаются. 8 декабря начинается суд над Максом. Судья, противостоящий Наруходо, - это Мэй Карино. Инцидент произошел в полночь 6 декабря. Глава цирка был найден мертвым, головой упав на деревянный ящик, а причиной смерти стало перелом шейных позвонков от удара по затылку. На свидетельском месте детектив Ито Сого объясняет, что орудие преступления - плоский тупой предмет - все еще разыскивается. Ящик весил 10 килограммов и содержал одну бутылку перца.Следующим на свидетельском месте оказывается клоун Томми. Он свидетельствует, что в момент происшествия, находясь в комнате, он услышал громкий звук и, выглянув наружу, увидел тень, похожую на Макса, рядом с головой главы цирка. Эта тень, по его словам, взмыла в воздух и исчезла в…