12 лет назад, в средней школе, Наруходо и его друг Ябари обсуждают переезд Мицукэна. После того как его отец, Мицукэн Нобу, погиб в деле DL6, Мицукэн был взят под опеку прокурора Карима. После переезда связь с Мицукэном прервалась, но Наруходо, слушая радио, включенное Ябари, находит способ связаться с ним. Однажды Мицукэн находит пропавшую собаку по имени Напалм, на которую назначена награда. Появляется человек, называющийся хозяином Напалма, по имени Сёуро Сусарами, но… Мицукэн начинает сомневаться, действительно ли Сёуро является настоящим владельцем.