The Sweaty Ogre and the Turquoise Scales

На слухи о том, что в сауне появляется демон, Наоя и Эруфуцу решают заглянуть в это место. Там их встречает мужчина-огр по имени Ога! Ога беспокоится о своём растущем животе из-за чрезмерного употребления алкоголя и проводит время в сауне. Наоя, пришедший с Эруфуцу в рыбный магазин, снова сталкивается с человеком из другого мира. Продавщица рыбы по имени Комэдзи оказывается русалкой Мэлоу, но из-за отсутствия возможности плавать в облике русалки она сильно переживает из-за обвисших рук. Наоя предлагает помочь ей избавиться от этой проблемы.

Следующая серия

S01E04 - The Baron's Dog and the Floating Pig