Эруфуца и Наоя, увлеченные бегом, находят толстого бездомного пса. Пес, которого Наоя, любящий собак, начинает гладить, оказывается Лайкантропом по имени Райка. Он сильно поправился, так как соседи слишком часто кормили его. На пляже они встречают директора Ино, который пришел поплавать, и его двойника - Ока, который, как он утверждает, пришел в этот мир в поисках секретного искусства похудения, доступного даже для орков...