Эш и Гох находятся в Синно, где целые города страдают от ночных кошмаров. Хлоя и Дawn тоже здесь — они наткнулись на раненую Креселию. Дawn лечит её раны, а затем учит Хлою немного о конкурсах. Тем временем Эш и Гох подтверждают, что ночные кошмары вызывает Даркрай. Когда они все встречаются, Хлоя и Дawn предполагают, что Даркрай и Креселия на самом деле не враги — и они правы! После столкновения с элитой команды Ракета, Матори Матрикс, Креселия исцеляет раны Даркрая, а Даркрай развеивает облака, чтобы Креселия могла использовать Лунный свет на себе. Оба покемона возвращаются домой, так что пришло время нашим героям повеселиться этим летом!