Ахиру просыпается ото сна, в котором она — утка, наблюдающая за прекрасным принцем, танцующим балет. Позже она приходит на урок раньше всех и обнаруживает Майто, ученика старшего класса, который танцует в одиночестве. Между ними происходит нервный разговор, и в этот момент входит Факир. Оказывается, Факир властен и снисходителен по отношению к Майто. На уроке балета выясняется, что Майто встречается с девушкой по имени Ру. Учитель — кошка, но странной это кажется только Ахиру.Ру оказывается талантливой девушкой из старшего класса, на которую равняются большинство учеников. После занятия Ахиру отправляется в мужской корпус общежития, чтобы извиниться перед Майто за то, что случайно повредила ему ногу. Едва она набирается смелости войти, как Факир останавливает её и прогоняет.В ту ночь Ахиру сожалеет, что не смогла извиниться, и думает о его одиноком взгляде. Она желает ему помочь — и этим привлекает внимание таинственного…