На следующий день Утка просыпается и понимает, что она всего лишь утка. Дроссельмайер появляется, чтобы сказать ей, что она также легендарная Принцесса ТуТу; её задача — вернуть осколки сердца Принцу Мифо. Жаждая увидеть, как Мифо улыбается, она решает принять вызов. Дроссельмайер возвращает ей кулон, который превращает её в девушку, а также в Принцессу ТуТу.
Девочка-муравьед, которая испытывает зависть к Рю за её превосходные танцевальные навыки, обращает внимание на Мифо. Она и Мифо устраивают танцевальное состязание с Рю. Рю выбирает Утку в качестве партнёрши, и они побеждают. Утка обнаруживает, что на муравьеда влияет осколок сердца Мифо. Она превращается в Принцессу ТуТу и убеждает осколок вернуться к нему. Мифо вновь обретает чувство, что вызывает беспокойство у Факира.