Дак узнает о книге «Принц и воробей». Она обнаруживает, что её автор — Дроссельмейер, который давно умер. Дак сталкивается с Мифо, который собирает воду для Ру, пока они с Ру были на пикнике. Дак использует воду, чтобы очистить порез Мифо, а во время поиска новой воды они наталкиваются на ресторан. Внутри женщина по имени Эбине подает им холодную еду, и Дак обнаруживает, что у неё есть ещё одна часть сердца Мифо: чувство одиночества. Она забирает его, а затем Ру (и Факир, который искал его) обсуждают Принцессу Ту-Ту и её судьбу. Зрители узнают, что если Принцесса Ту-Ту признается в любви к Принцу, она превратится в светящееся пятнышко.