Дак размышляет о том, кто она как Принцесса Ту-Ту. Майто замечает, что кто-то зовёт его, и сопереживает ощущению, что этот кто-то хочет встретиться с кемто, признавая это чувство одиночеством. Факир пытается убедить Майто, что ему не нужно сердце; тем временем Дак ругают за то, что она прервала репетицию Рю. Дак клянётся вернуть Майто его сердце, при этом отрицает, что любит его. Позже Рю повторяет Майто слова Факира, говоря ему, что он любит её, и это всё, что ему нужно знать. Факир пытается выяснить, почему у Майто снова появляются чувства.Майто следует за призывом и исчезает. Дак и Рю отправляются на его поиски. Они встречают Эдель, которая рассказывает им историю и подсказывает правильное направление, благодаря чему они находят Майто. Он встретил призрак Жизель, которая звала его, и ему предлагают веточку розмарина, что позволит Жизель увести его с собой в загробный мир. Рю пытается спасти его, танцуя с Жизель, но терпит неудачу…