Спокойный полдень. В тишине, где время медленно течет, Нахару и Минамо отправляются на прогулку. В процессе Нахару вспоминает свое детство, как он родился и вырос в Токио, о потерянном родном городе и о том, как впервые погрузился в море в своем втором доме, Карацу. Он начинает размышлять, почему до сих пор ищет море. Нахару тихо пересматривает ответ на этот вопрос.