В ответ на попытки Гильдии Фантазийных Поэтов заключить мир, Союз Больших Мастерских выбирает путь войны. Марине безжалостно посылает войска против Сталка, который пытается покинуть союз. Шилука советует Виллару поддержать соседний Сталк, но верность Виллара к Алексису оказывается непоколебимой, и он получает приказ покинуть замок. Тэо, взяв с собой опечаленную Шилуку, отправляется в путешествие по своим землям, чтобы выразить, как сильно он ценит её.