Валдринд, подчиняющий себе Сталка, начинает наступление на Альтук с размахом. Вилар пытается объединить усилия с соседними странами Кирхис, Регалия и Хаман, чтобы противостоять угрозе, но новая опасность надвигается с моря. Этот противник — принц Дартании Мильзар Кучес, когда-то восхищавшийся Виларом. Оставив Вилара позади, Мильзар становится мечом Марин и ведет флот Дартании в яростную атаку на Альтук.