Министр УМА на обратном пути промок под дождем и простудился. Почувствовав симпатию к легенде о драконах, министр УМА, несмотря на болезнь, решил исследовать предание о танце на горе Мано. В ходе исследования он обнаружил, что помимо печального предания существует иная интерпретация, а также реквием, посвященный душе дракона. Набравшись смелости, он попытался рассказать об этом другим, но испугался и его не услышали. Печальный министр УМА в порыве эмоций сказал королю ужасные вещи. Но король принял все и поддержал его. Получив от короля вдохновение, министр УМА собрался с силами и на берегу красивого пруда, где светились светлячки, запел Песнь дракона. Все улыбнулись.