Кюдзо сражается с Канбэем, используя свои выдающиеся навыки меча, но неожиданное вмешательство мешает ему, и он уходит, оставив за собой обещание о повторной дуэли. В поисках самураев он встречает Хэйхачи, самурая, который зарабатывает на жизнь рубкой дров. Третий самурай — это именно Хэйхачи. Вернувшийся Кюдзо подвергается насмешкам со стороны мечника Хёго, который начинает проявлять интерес к Канбэю...