В Шиндзюку разгорается ожесточенная битва. Обстановка меняется с поразительной быстротой, и армия Империи демонов постепенно оказывается в невыгодном положении. Присоединение Юйитиро и его команды, обладающих черной демонической броней, не приносит надежды, так как на сцену выходит основной отряд вампиров под предводительством седьмого первородного Феридо Бартли. Среди них оказывается и Микаэла. Противостоять им будет отряд истребления вампиров Гурен из команды Цукиони.