Спустя четыре года, Юйичиро вновь встречает Микаэлу. Узнав, что его дорогая семья превратилась в ненавистных вампиров, Юйичиро начинает размышлять о своих чувствах. В то время как он сталкивается с трудностями, на горизонте появляется новый вампирский аристократ. С неимоверной силой он начинает уничтожать членов группы Цукиони. Увидев безвыходную ситуацию, Юйичиро вдруг ощущает, как в его теле пробуждается нечто совершенно отличное от силы демонов —!!