Уил решает добраться до дяди, который открывает юноше правду о смерти его отца, а также защищает племянника от внезапно возникшей угрозы единственно возможным способом. Тем временем плененных Эретрию с Лирией выручают неизвестные наемники. Впрочем, делают они это не бескорыстно, что вскоре приводит Эретрию к неожиданному открытию. Тем временем Андера ждет шокирующая новость, а также встреча с королевой Тамлин, у которой на гостя свои планы. А его друзья внезапно оказываются в беде.