Холмс и Уотсон садятся на поезд в Лондон. Этот поезд имеет странную компоновку: грузовой вагон соединен между пассажирскими. На самом деле, в грузовом вагоне перевозят большое количество золотых слитков, и для охраны на борту находятся полицейские. Также в поезде находятся Тодд и Смайли... Холмс и Уотсон, с нетерпением ожидающие ночного перекуса от миссис Хадсон, прибывают в Лондон, но на станции царит хаос. Грузовой вагон посередине просто исчез! Холмс определяет участок, где пропал вагон, и направляется на место происшествия.