В туманную ночь на реке Темзе затонул грузовой корабль. Газеты пишут о загадочном появлении монстра, упоминая светящиеся глаза под водой и огромные когти, цепляющиеся за борт судна. В это время происходит второе происшествие: Дэвид, находясь на свидании на реке, исчезает под водой вместе с монстром. Шерлок Холмс, получив просьбу от его возлюбленной Мэри, начинает поиски Дэвида. Тем временем, в укрытии на дне реки празднует Морьярти. Тодд и Смайли, радуясь долгожданному угощению, не могут сдержать слезы…