Дрожь и Симмонс теперь заодно. Они противостоят Наблюдателям, которые ведут охоту на нелюдей. Кажется, следующая их мишень — старый знакомый ЩИТа Джеймс. Пока Дейзи и Джемма пытаются его спасти, Мак и Колсон совершенно случайно натыкаются на Роба, чья помощь им как раз очень нужна…