Фил Колсон — единственный, кого Дейзи и Джемме удается убедить, что мир, в котором правит Гидра, нереален. Однако происходящее в этом мире может всех погубить. Узнав, что доктор Рэдклифф тоже во Фреймфорке, бывшие агенты ЩИТа начинают его разыскивать. Дейзи отправляется в штаб, а Джемма и Фил Колсон внезапно попадают на подпольную базу Джеффри Мэйса.