Надин оказывается в плену у незнакомки, заинтересованной в рассекречивании планов «Атласа» не меньше нее. Тем временем обеспокоенный развитием ситуации Ред Бама просит сына решить проблему, навестив Винсента, однако способ последнего вести дела лишь вредит планам отца. Боб Ли с Айзеком между тем навещают Кэтрин Мэйфилд, которая успевает дать мужчинам подсказку к поиску главы организации. Мемфис же отправляется за еще одной зацепкой, Ред Бама вычисляет местоположение противников, а Сэм делится с Джули печальной новостью.