Лизу выгоняют с уроков за исполнение блюза. Однажды вечером она встречает Мерфи-Кровавые Десна, джазового музыканта, который учит ее выражать музыкой свои чувства. Лиза пишет песню для Кровавых Десен, которая исполняется в его Клубе, делая Лизу снова счастливой.